Tu equipo dedica horas a montar informes en Excel para cada cliente: balance, ratios, P&L, ventas. Nosotros convertimos ese trabajo manual en un servicio automatizado, estandarizado y escalable — con tu marca delante y SMARTWIN detrás. Más clientes, mismas horas, mejor asesoramiento.
// El problema
El valor de una asesoría está en interpretar datos, anticipar problemas y guiar decisiones. Pero la realidad del día a día es otra:
Cada cliente, su Excel. Cada mes, el mismo trabajo repetido. Las horas de consultor se van en montar datos, no en analizarlos.
Cada consultor con su plantilla y su criterio. El servicio depende de quién lo hace, no de la firma.
Aceptar más clientes significa contratar más horas. El modelo de negocio tiene un tope estructural.
El cliente recibe tablas que no entiende. El valor del asesoramiento se pierde en la presentación.
Lo que el consultor sabe de un cliente vive en su cabeza y en sus hojas de cálculo. No se convierte en producto.
Sin alertas ni seguimiento continuo, los problemas del cliente se detectan cuando ya han ocurrido.

Desarrollamos soluciones que las consultoras financieras y gestorías ofrecen a sus clientes como servicio propio: nosotros ponemos la tecnología, tú pones el criterio y la relación.
Balance de situación, cuenta de resultados, ratios financieros y control presupuestario de cada cliente, actualizados automáticamente y presentados en dashboards claros y personalizados con tu marca. Cero informes manuales en Excel.
Ventas por SKU, comercial, zona geográfica y categoría, con filtros por tiempo, producto y territorio. Respuestas instantáneas a qué se vende, quién lo vende y dónde. Ideal para tus clientes con equipos comerciales.
Semáforos y alertas tempranas sobre los indicadores de cada cliente: tú llamas al cliente antes de que el problema aparezca en el cierre. El asesoramiento pasa de reactivo a proactivo.
Un modelo de datos común para toda tu cartera, con la personalización que cada cliente necesita. El servicio es de la firma, no de la plantilla de cada consultor.
// Strategic BI, por dentro
Una visión completa y estructurada de la situación económico-financiera de cada empresa de tu cartera, con desglose por empresa, período, proyecto o centro de coste. Estos son sus cuatro bloques:
Activos, pasivos y patrimonio neto con clasificación automática (corriente y no corriente). Comparativa entre ejercicios o períodos mensuales/trimestrales, análisis por empresa o dimensión analítica y evolución de saldos con composición detallada.
Ingresos, gastos, margen bruto, gastos de explotación, EBITDA y resultado neto. Comparación contra presupuesto (global, por empresa o por dimensiones), filtros por período y área, e indicadores clave con visualizaciones comparativas.
Cálculo automático de los principales indicadores para detectar riesgos y oportunidades: liquidez corriente, fondo de maniobra y endeudamiento total, entre otros. El semáforo financiero de cada cliente, sin calculadora.
Cuentas a cobrar y a pagar con detalle de clientes y proveedores, antigüedad de la deuda por tramos personalizables, ratios de rotación de cobros/pagos y alertas visuales de riesgo de morosidad. Soporte directo a la tesorería.

// Sales Intelligence, por dentro
Dashboard conectado directamente al ERP del cliente: ventas en tiempo real a nivel de SKU, geografía o comercial, con un par de clics. Cuatro módulos:
Evolución de cada cliente respecto al año anterior (quién crece, quién deja de comprar y por qué), distribución por tipo, país y provincia, y evolución temporal por años, trimestres y meses para detectar estacionalidad y patrones de compra.
Qué se vende y qué no: rendimiento por SKU, familia y categoría, con márgenes, precios medios y comparativas para decidir surtido, promociones y precios.
Rendimiento por comercial: ventas, clientes activos, conversión y evolución. La foto objetiva para dirigir al equipo comercial sin discusiones.
KPIs globales del negocio comercial con tendencias claras: la visión integral para tomar decisiones informadas y detectar oportunidades de mejora.

// Cómo funciona
Tomamos los informes que hoy haces a mano y tu forma de trabajar. Tu criterio profesional es la base del modelo.
Modelo de datos + dashboards con tu marca, conectados a las fuentes de tus clientes (contabilidad, ERP, ventas).
Cada cliente nuevo es una configuración, no un proyecto. Tu servicio escala sin escalar tus horas.
Hemos construido esta plataforma para una consultoría financiera que ofrece control económico externalizado: informes automatizados, análisis más profundo y un servicio estandarizado y escalable para su cartera de clientes.
Proyecto inicial + cuota por cliente activo. Tú marcas el precio a tu cliente final: la plataforma se convierte en una nueva línea de ingresos recurrentes para tu firma.

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