Sector · Gestorías, Asesorías y Consultoras

Tus informes de cliente, automatizados y con tu marca

Tu equipo dedica horas a montar informes en Excel para cada cliente: balance, ratios, P&L, ventas. Nosotros convertimos ese trabajo manual en un servicio automatizado, estandarizado y escalable — con tu marca delante y SMARTWIN detrás. Más clientes, mismas horas, mejor asesoramiento.

Marca blanca: tu logo, tu servicio Un modelo, todos tus clientes Sin cambiar tu software contable
Ninguna solución es una plantilla — cada desarrollo es a medida de tu negocio.

// El problema

Tu conocimiento escala. Tus horas, no.

El valor de una asesoría está en interpretar datos, anticipar problemas y guiar decisiones. Pero la realidad del día a día es otra:

Informes manuales que no escalan

Cada cliente, su Excel. Cada mes, el mismo trabajo repetido. Las horas de consultor se van en montar datos, no en analizarlos.

📉

Sin estándar entre clientes

Cada consultor con su plantilla y su criterio. El servicio depende de quién lo hace, no de la firma.

🚪

Techo de crecimiento

Aceptar más clientes significa contratar más horas. El modelo de negocio tiene un tope estructural.

🧮

Datos sin contexto visual

El cliente recibe tablas que no entiende. El valor del asesoramiento se pierde en la presentación.

🔁

Conocimiento no reutilizable

Lo que el consultor sabe de un cliente vive en su cabeza y en sus hojas de cálculo. No se convierte en producto.

💤

Reactividad

Sin alertas ni seguimiento continuo, los problemas del cliente se detectan cuando ya han ocurrido.

Consultores liberados del Excel manual
Productos para asesorías y consultoras

Una plataforma BI con tu marca, lista para ofrecer a tus clientes

Desarrollamos soluciones que las consultoras financieras y gestorías ofrecen a sus clientes como servicio propio: nosotros ponemos la tecnología, tú pones el criterio y la relación.

📊 Strategic BI — informes financieros automatizados

Balance de situación, cuenta de resultados, ratios financieros y control presupuestario de cada cliente, actualizados automáticamente y presentados en dashboards claros y personalizados con tu marca. Cero informes manuales en Excel.

📈 Sales Intelligence — análisis comercial 360°

Ventas por SKU, comercial, zona geográfica y categoría, con filtros por tiempo, producto y territorio. Respuestas instantáneas a qué se vende, quién lo vende y dónde. Ideal para tus clientes con equipos comerciales.

🔔 Alertas y seguimiento continuo

Semáforos y alertas tempranas sobre los indicadores de cada cliente: tú llamas al cliente antes de que el problema aparezca en el cierre. El asesoramiento pasa de reactivo a proactivo.

🏷️ Marca blanca y estandarización

Un modelo de datos común para toda tu cartera, con la personalización que cada cliente necesita. El servicio es de la firma, no de la plantilla de cada consultor.

// Strategic BI, por dentro

El cuadro de mando financiero que entregas a cada cliente, con tu marca.

Una visión completa y estructurada de la situación económico-financiera de cada empresa de tu cartera, con desglose por empresa, período, proyecto o centro de coste. Estos son sus cuatro bloques:

⚖️

1 · Balance de situación

Activos, pasivos y patrimonio neto con clasificación automática (corriente y no corriente). Comparativa entre ejercicios o períodos mensuales/trimestrales, análisis por empresa o dimensión analítica y evolución de saldos con composición detallada.

📉

2 · Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos, gastos, margen bruto, gastos de explotación, EBITDA y resultado neto. Comparación contra presupuesto (global, por empresa o por dimensiones), filtros por período y área, e indicadores clave con visualizaciones comparativas.

🧮

3 · Ratios financieros

Cálculo automático de los principales indicadores para detectar riesgos y oportunidades: liquidez corriente, fondo de maniobra y endeudamiento total, entre otros. El semáforo financiero de cada cliente, sin calculadora.

💳

4 · Gestión de cartera

Cuentas a cobrar y a pagar con detalle de clientes y proveedores, antigüedad de la deuda por tramos personalizables, ratios de rotación de cobros/pagos y alertas visuales de riesgo de morosidad. Soporte directo a la tesorería.

Sin fricción técnica: funciona con ficheros Excel estructurados que el cliente ya puede generar — sin instalaciones ni licencias adicionales de Power BI, con actualización según la periodicidad que definas (mensual, trimestral…). Y cuando la firma quiera dar el salto, existe una fase 2 opcional con actualización automática diaria. Todos los indicadores se filtran por período, empresa o grupo, y por centro de coste, proyecto o cualquier dimensión contable.
Cuadro de mando financiero de marca blanca para asesorías

// Sales Intelligence, por dentro

El análisis comercial que tus clientes con equipo de ventas no saben montarse.

Dashboard conectado directamente al ERP del cliente: ventas en tiempo real a nivel de SKU, geografía o comercial, con un par de clics. Cuatro módulos:

👥

Clientes

Evolución de cada cliente respecto al año anterior (quién crece, quién deja de comprar y por qué), distribución por tipo, país y provincia, y evolución temporal por años, trimestres y meses para detectar estacionalidad y patrones de compra.

📦

Productos

Qué se vende y qué no: rendimiento por SKU, familia y categoría, con márgenes, precios medios y comparativas para decidir surtido, promociones y precios.

🧑‍💼

Vendedores

Rendimiento por comercial: ventas, clientes activos, conversión y evolución. La foto objetiva para dirigir al equipo comercial sin discusiones.

📊

Indicadores generales

KPIs globales del negocio comercial con tendencias claras: la visión integral para tomar decisiones informadas y detectar oportunidades de mejora.

Cómo se construye (4 fases): requisitos y estructuración de datos → mockup visual con los KPIs principales para aprobación → desarrollo integrado con el ERP y personalización → validación y entrega al equipo. Cada dashboard se adapta a la casuística del cliente final, no al revés.
Dashboard de análisis comercial por SKU, cliente y comercial

// Cómo funciona

De tus Excel a tu producto, en tres pasos.

Analizamos tu informe tipo

Tomamos los informes que hoy haces a mano y tu forma de trabajar. Tu criterio profesional es la base del modelo.

Lo convertimos en plataforma

Modelo de datos + dashboards con tu marca, conectados a las fuentes de tus clientes (contabilidad, ERP, ventas).

Lo ofreces a toda tu cartera

Cada cliente nuevo es una configuración, no un proyecto. Tu servicio escala sin escalar tus horas.

🤝

Caso real: consultora financiera

Hemos construido esta plataforma para una consultoría financiera que ofrece control económico externalizado: informes automatizados, análisis más profundo y un servicio estandarizado y escalable para su cartera de clientes.

💼

Modelo de colaboración

Proyecto inicial + cuota por cliente activo. Tú marcas el precio a tu cliente final: la plataforma se convierte en una nueva línea de ingresos recurrentes para tu firma.

Reunión de asesoría con cliente ante un dashboard claro

¿Cuántos clientes más podrías atender si los informes se hicieran solos?

Cuéntanos cómo trabajas hoy y lo vemos contigo en una llamada de 15 minutos, sin compromiso.

Agenda tu llamada gratuita →

¿Hablamos de tu caso?

Cuéntanos qué necesitas y te contactamos sin compromiso.